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　　大(dà)家好，简(jiǎn)单看一个基金经理，把新能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一(yī)季度末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合外，其(qí)他三只产品(pǐ自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查n)也(yě)基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在(zài)一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住(zhù)了(le)市场的节(jié)奏变化和(hé)结构转(zhuǎn)换，降低了新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得(dé)了明显(xiǎn)的(de)超额(é)收益(yì)。

　　另外，他称，中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系(xì)所(suǒ)代表的(de)传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪(cōng)明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合(hé)今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易(yì)，阶段性失去(qù)靠配(pèi)置获取(qǔ)超额(é)回报(bào)的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年7月底(dǐ)的电力设(shè)备(bèi)及新(xīn)能源，持(chí)续约28个交易(yì)日(rì)，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒(méi)ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第(dì)一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳(jiā)策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自(zì)主可控等大产业趋(qū)势以政(zhèng)府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增加(jiā)、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势(shì)，进(jìn)入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高位板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成(chéng)。本次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是因为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于(yú)极值的(de)情况下(xià)，叠(dié)加上述(shù)基本自考成绩查询时间是什么时候开始，自考成绩查询时间是什么时候查(běn)面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而(ér)言，或代表(biǎo)本(běn)轮AI+难(nán)以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年(nián)互(hù)联网+模式。

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